1、不銹鋼緊固件行業競爭格局和市場化程度：目前，全球緊固件生產基地主要集中在亞洲發展中國家，并大量向北美、西歐等市場出口。我國作為緊固件出口大國，生產企業數量眾多，但行業集中度較低，存在大量規模較小、裝備技術落后的企業。2020年，我國納入國家統計局統計范圍的緊固件生產企業數量已達到1,364家，平均主營業務收入僅為8,885.56萬元，平均利潤總額為625.88萬元。
2、不銹鋼緊固件行業內的主要企業：目前，全球主要不銹鋼緊固件生產企業包括生產基地位于中國大陸地區的東明控股、奧展實業、騰達科技，中國臺灣地區的東徽企業、路竹新益，東南亞地區的東和資源，以及印度的Viraj公司等。此外，在中國江蘇戴南地區形成了規模較大的不銹鋼緊固件產業集群。
全球主要不銹鋼緊固件生產企業生產規模分析
數據統計：中金企信國際咨詢
2019-2021年全球主要上市不銹鋼緊固件生產企業緊固件業務收入規模分析
單位：萬元
數據統計：中金企信國際咨詢
中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國不銹鋼緊固件市場調查分析及投資潛力評估預測報告》
3、行業發展壁壘分析:
（1）資金壁壘：不銹鋼緊固件制造業屬于資金投入規模較大的行業。首先，不銹鋼緊固件的生產線前期投入較大，需要進行大規模的土地、廠房、倉庫的建設，購置大批量冷鐓機、數控機床等大型生產設備形成規模優勢，而后續產能擴充、設備升級維護亦需要大量資金支持；其次，在生產運營過程中，由于原材料不銹鋼價值較高，價格波動頻繁，供應商較為集中，導致企業在向上游鋼廠采購時，為保證原材料的按時供應，降低采購成本，通常采用款到發貨的結算方式，而向下游銷售時則通常具有一定賬期，從而導致不銹鋼緊固件生產企業需要墊付較多的營運資金。因此，較高的固定資產和營運資金投入對于資金有限、融資能力較弱的中小企業進入本行業構成一定的障礙。
（2）技術壁壘：不銹鋼緊固件在生產工藝和生產管理方面均存在一定的技術壁壘。首先，不銹鋼緊固件的生產涉及材料學、表面處理、機械加工、自動化等多個領域，產品涉及的材質、標準眾多，所需的工藝參數、技術指標不同，從而對成型、機加工工藝的優化設計提出了不同的要求。同時，隨著下游各行業應用領域的產業升級，客戶對產品的性能、外形尺寸、光潔度、加工精度都有更加嚴苛的要求。因此，不銹鋼緊固件的生產需要企業經過長期的研究和實踐，累積大量制造經驗、工藝訣竅和技術儲備，新進企業難以在短期內全面掌握行業所需的核心技術，無法生產出質量穩定、性能優異且具備成本優勢的產品，從而面臨較高的技術壁壘。
其次，不銹鋼緊固件產品品種多樣、規格眾多，在大規模生產時，需要對采購、生產計劃的組織實施協調妥當，實現信息化管理，才能實現高效率、低成本、高質量生產。合理且精細的生產計劃一方面可以保證相同規格緊固件的連續生產，減少模具和工裝的切換次數，從而最大程度的提高生產效率，降低廢品率和生產成本；另一方面可以降低庫存原材料和成品量，憑借較低的安全庫存量維持高效的連續生產，規避不銹鋼價格波動帶來的存貨減值風險。高效的生產管理能力的形成需要較長時間的制度完善、經驗積累和持續的信息化系統建設投入，不能短時間內達到，從而成為行業進入者的進入壁壘。
（3）人才壁壘：不銹鋼緊固件應用領域廣泛，隨著下游行業的快速發展，客戶需求日益多樣化和高標準化，對技術人員的研發能力提出了更高的要求。另外，在不銹鋼緊固件的生產中，生產工藝的創新運用，工藝參數的管控及熟練的精細化操作還需要企業擁有一批經驗豐富的技術工人。高素質、高穩定性的技術人員和技術工人，需要企業經過長期的實踐和培養，新進企業特別是中小企業通常難以短時間內獲得經驗豐富的專業性技術人才和培養大批量成熟的技術工人，從而會面臨生產效率較低，生產成本居高不下的問題。
（4）市場壁壘：營銷渠道的建設對于不銹鋼緊固件企業的市場開拓起著重要的作用，尤其對于出口市場，優質且知名的客戶群體帶來的市場口碑是企業海外市場拓展的重要依靠，而良好穩定的客戶關系建立在實地考察、多年合作、長期信任培養的基礎上。因此，營銷渠道的開拓、建設和維護需要企業付出長期努力，行業新進企業如果沒有相關行業的渠道建設經驗，則其在貿易商的開發合作過程中需要花費更高的資金和時間成本。同時，隨著全球大型不銹鋼緊固件生產企業逐漸完成貿易網絡和營銷渠道的建設，行業新進入者面臨更高的市場壁壘。
4、市場供給狀況及變動原因：緊固件是國民經濟各部門應用范圍最廣、使用數量最多的機械基礎件，其品種和質量對主機的水平和質量具有重要的影響，在工業生產中占有重要的地位，是我國首批納入國家標準的產品之一。一個國家的緊固件工業是否先進，是衡量其工業發達程度的重要標志之一。2011年以來，隨著我國國民經濟進入快速發展階段，帶動中國緊固件產業發展進入快車道，全行業加大改造步伐和投資力度，產量快速增長，我國成為全球緊固件制造第一大國。2017年以來，受世界經濟增速放緩，我國緊固件產業投資更加理性，同時疊加國際貿易保護主義抬頭，落后產能逐步淘汰、向境外搬遷等因素影響，我國緊固件產量增速放緩，進入平穩發展時期。2021年1-11月我國金屬緊固件月均產量達到86.36萬噸。
2011-2021年11月中國金屬緊固件月均產量變動情況（萬噸/月）
數據統計：中金企信國際咨詢
目前，緊固件被廣泛應用于建筑、機械、電力、鐵路、公路、交通、通信、家具、家用電器等眾多產業，素有“工業之米”之稱。近三十年來，隨著下游產業的迅猛發展，帶動了全球緊固件產品的升級換代和市場需求的不斷進步。根據海關總署數據統計，2021年我國緊固件出口數量達到491.96萬噸，較2020年增長20.85%。
5、行業技術水平與技術特點：
（1）行業技術特點：
①生產工藝技術特點：不銹鋼緊固件的關鍵生產工藝主要包括成型和表面處理：
A、成型工藝：成型工藝中，冷鐓技術是螺栓、螺母等緊固件品類采用的主要加工技術。冷鐓技術是利用金屬材料塑性變形的原理，在室溫的條件下，將冷態的金屬線材裝入冷鐓機的模具型腔內，在外力和一定的速度作用下，迫使金屬線材產生塑性流動，通過模具的間隙和出口，擠出空心、半空心，或鐓粗、縮徑和切邊，從而獲得所需的一定形狀及尺寸，還具有較高力學性能冷鐓件的工藝技術。冷鐓過程中，除了鐓粗變形外，還伴隨有正、反擠壓、復合擠壓、沖切、輾壓等多種變形方式，是無切削、少切削零件加工工藝之一，也是應用越來越廣泛的金屬加工中的一種先進的工藝技術，具有鋼材利用率高、生產效率高、機械性能好、適于自動化生產等優點。除冷鐓技術外，部分具有較大、較復雜的變形要求的緊固件會采用溫鐓技術。溫鐓是將金屬加熱到再結晶溫度以下的某一溫度區域內進行成型加工，在此溫度下，材料的晶體結構保持不變，工件表面退火也不顯著，有很好的流塑性，能以最小變形力達到變形要求。彈墊類產品主要采用沖切工藝，以獲得與一般切削加工相比更高的原材料利用率和更好的零件互換性。
B、表面處理工藝：表面處理是不銹鋼緊固件的重要生產環節之一，不僅關系到產品的生產成本，也關系著外觀感官質量和表面的防腐蝕性能，相關工藝技術主要包括表面覆膜、表面脫脂、表面拋光、表面鈍化等。
表面覆膜是由于不銹鋼材料塑性好、粘性大的特點，在不銹鋼產品冷成型加工制程中易出現粘�，F象，所以需在不銹鋼原材料表面做涂層處理，保證材料在加工過程中良好的潤滑，保護材料表面，延長模具壽命，降低擠壓力，避免產品質量缺陷，提高生產效率。常用的表面覆膜方式包括草酸鹽覆膜和無機鹽類覆膜。
表面脫脂是對產品表面上的油污及粘附的皮膜進行去除，以達到表面清潔，為下一步的拋光處理做好準備。表面脫脂的方法有化學脫脂、電化學脫脂、有機溶劑脫脂。
表面拋光的目的是去除產品表面的粗糙度，提高表面的光亮度，使產品更加美觀。常用的方法有兩種，一種是化學拋光，另一種是電化學拋光�；瘜W拋光是不銹鋼緊固件常用的拋光方法，產品一般在滾簡內或振動研磨機內進行，適合內螺紋產品及精密度不高的外螺紋產品；電化學拋光適用于精密度要求較高的外螺紋產品。
表面鈍化是緊固件表面提升防腐蝕性能的重要手段。不銹鋼緊固件經過表面鈍化后，可以使表面保持長久的鈍態穩定，提高防腐蝕性能。鈍化是指通過成膜、沉淀或局部吸附作用，使金屬表面局部活性失去化學活性而呈現鈍態，目前常用的鈍化工藝是硝酸鈍化工藝。
②質量控制與檢驗技術特點：由于不銹鋼緊固件具有多品種、多規格、大批量連續生產的特點，因此其質量控制和檢驗有別于其他類別的機械零部件類產品，需要生產企業具有特殊控制措施，如建立完善、有效運行的質量管理體系，編制切實可行的制造過程、質量控制計劃，掌握現代的科學質量管理和檢驗技術。
檢驗方面，由于不可能對產品進行百分之百的全檢，否則要花費很高的檢驗成本，尤其是破壞性試驗，要實施全數檢驗更是不可能的。為此，緊固件生產企業需要采用規范的抽樣檢驗方案做好進貨檢驗、過程檢驗以及最終成品的檢驗。
（2）行業技術水平：目前，我國雖然是緊固件生產第一大國，但由于我國緊固件產業起步較晚，少部分高端應用領域的配套仍延續了國外標準，因此大量高強度、高精度緊固件仍需要進口，例如航空緊固件，中高端乘用車的發動機、底盤、輪胎螺栓等，從而造成我國進出口緊固件差價巨大。根據海關總署數據統計，2021年，我國緊固件進口金額達到1.08億美元，進口緊固件平均價格高達20,344.22美元/噸，而出口緊固件平均價格僅為2,364.64美元/噸，仍不足進口平均價格的八分之一。
我國高檔緊固件制造上的缺失，很大程度上是由原材料和制造裝備決定的。原材料方面，我國是世界上第一產鋼大國，但是緊固件用鋼的開發和生產起步卻較遲，部分高性能冷鐓鋼的品種規格有所缺失。近年來，我國冷鐓鋼的生產有了長足的進步和發展，數量上能滿足我國緊固件工業快速發展的需求，從而為許多新材料、新品種緊固件產品的研究和開發提供了材料基礎。
近年來，緊固件制造裝備方面，我國在部分單項關鍵技術方面已取得了長足的進步，并已接近國際先進水平，但綜合能力不強。國內冷鐓成型機與國外知名品牌比較，在生產速度、精度、自動化程度、效率等方面還存在差距。當前，德國、瑞士、美國、日本等國的企業生產的冷鐓成形設備處于世界領先水平，具有高速、高精度、多工位、自動化程度高的特點，并且能實現機外調整。
6、行業特有的經營模式：
（1）采購模式：不銹鋼緊固件生產企業一般采用向上游不銹鋼生產企業或鋼材貿易企業采購相結合的模式，采購價格一般以上游鋼廠公開市場掛牌價格為基準，付款一般采用款到發貨的模式，采購數量依據自身生產計劃和安全庫存情況確定，同時由于不銹鋼價格較高，企業大多僅備適量庫存。
（2）生產模式：根據訂單銷售區域和交付周期的不同，我國緊固件生產企業通常采用不同的生產模式。對于終端客戶訂單，公司一般采用“以銷定產”的生產模式。對于貿易商客戶訂單，其中外銷訂單由于交貨周期較長，單筆訂單批量較大，企業通常采用“以銷定產”的生產方式；內銷訂單由于客戶要求的交貨周期較短，單筆訂單批量較小，因此產品銷售半徑受到一定限制，生產企業必須在全國各地建設倉庫預備庫存，因此需要結合銷售預測和各地產品庫存情況確定生產計劃。
（3）銷售模式：根據產品類別的不同，緊固件生產企業通常采用不同的銷售模式。一般來說，標準件產品由于客戶具有數量多、集中度低、區域分散、管理成本高的特點，因此普遍采用貿易商銷售模式；非標準件產品由于客戶相對比較集中主要采用向終端客戶直接銷售的模式。除了與貿易商合作外，部分緊固件生產企業也會通過自建貿易網絡，進一步接近下游終端客戶，提高產品利潤率水平。
7、行業上下游分析：
（1）上游行業關聯性：不銹鋼鋼材生產行業是不銹鋼緊固件產業發展的材料基礎，其技術進步為不銹鋼緊固件產品的性能和質量提升創造了有利條件，也促使其應用范圍不斷擴大。
1）原材料產能供給影響：目前，我國是世界上最大的不銹鋼生產和消費國，也是世界上最大的不銹廢鋼資源供應國。2013至2021年，中國不銹鋼粗鋼產量（鋼板/鋼錠當量）由1,898.40萬噸增長至3,063.20萬噸，占全球不銹鋼粗鋼總產量的比重由2013年的49.30%上升到2021年的54.42%。2015年雖然受供給側改革、環保限產政策影響，我國不銹鋼粗鋼產量有所下滑，但隨著環保達標的優質大型鋼鐵企業擴產，2016年以來不銹鋼粗鋼產量開始回升。目前，隨著我國不銹鋼冶煉工藝水平的不斷提升，國內不銹鋼產能供應充足，品種規格多樣，產品質量的穩定性以及價格優勢，有效支撐了下游緊固件制造業的快速發展，為我國不銹鋼緊固件產業的發展奠定了良好的材料基礎。
2013-2021年中國不銹鋼粗鋼產量（鋼板/鋼錠當量）及占全球比重分析
數據統計：中金企信國際咨詢
2）原材料價格波動影響：不銹鋼盤條的材料成本占不銹鋼緊固件生產成本的絕大部分，不銹鋼緊固件價格與材料價格的波動趨勢保持高度一致。近年來，受宏觀經濟、市場供求關系等因素影響，不銹鋼盤條價格存在一定的上漲和短期波動，從而對不銹鋼緊固件生產企業帶來了一定的不利影響。
3）我國不銹鋼盤條深加工產能集中度較高的影響：不銹鋼盤條屬于不銹鋼長材的一種，目前我國不銹鋼長材的供應主要集中在少數大中型企業，2021年，我國不銹鋼長材方坯總產量為467.64萬噸，其中青山控股、永興特鋼、福建吳航等前五大生產企業合計年產量占比達到76.87%。上游不銹鋼長材加工行業較高的市場集中度，導致下游不銹鋼緊固件生產企業在采購原材料時議價處于劣勢，行業利潤空間容易受到擠壓。
（2）下游行業關聯性：
1）貿易流通環節的影響：由于不銹鋼緊固件下游各行業終端應用客戶區域分布廣泛且分散，集中度低，客戶采購模式具有單筆規模小但頻繁的特點，部分中小客戶資金實力較弱，且對不銹鋼緊固件的采購付款一般存在賬期。同時，下游客戶在采購時不僅需要不銹鋼緊固件，還需要大量其他材質的緊固件。因此，不銹鋼緊固件的流通和應用環節需要大量貿易企業從中提供產品配套、資金、銷售、物流等方面的支持，以平順上下游流通和應用環節中的供需矛盾。
2）終端應用環節的影響：不銹鋼緊固件作為基礎零部件，最終影響其長期發展趨勢的是下游終端應用行業的景氣程度，下游行業的發展對不銹鋼緊固件行業起到了較大的牽引和推動作用。隨著全球經濟發展水平的提升，各行業對不銹鋼緊固件消費需求的持續增長，以及不銹鋼緊固件應用范圍逐漸拓展、市場認同度不斷提高，不銹鋼緊固件發展空間進一步擴大。
8、主要競爭企業分析：
（1）Viraj公司：Viraj公司位于印度，是全球最大的不銹鋼長材制造商和出口商之一，年營業額達15億美元，向全球6大洲90個國家/地區的1300多家客戶出口其不銹鋼產品（線材、焊絲、法蘭、緊固件、亮條和型材）。其中，Viraj公司不銹鋼緊固件產能達到72,000噸/年，產品范圍包括20,000多種獨立產品，提供符合DIN、ANSI、JIS標準的產品，是印度不銹鋼緊固件的領先制造商之一。
（2）東明控股：開曼東明控股股份有限公司（5538.TW）系臺灣證券交易所上市公司，其主要營運主體為浙江東明不銹鋼制品股份有限公司（簡稱“浙江東明”）。東明
控股主要產品為“THE/TONG”品牌不銹鋼緊固件及不銹鋼盤圓，2021年不銹鋼緊固件產量達到7.92萬噸。東明控股設立以來，積極進行中國內銷市場布局，內銷比例約70%。截至2021年12月31日，東明控股設有1個2萬噸自動倉儲中心（嘉興），2個區域倉儲中心（天津、佛山），2個中型倉儲中心（溫州、成都），在全國設立了30余家分公司、3000多個銷售網點以及“東明快購”電商網站。東明控股2018年轉換公司債申報文件、東明控股2021年度報告）
（3）東和資源：東和資源（TongHerr Resources Berhad，股票代碼5010）為馬來西亞證券交易所上市公司，主要從事不銹鋼緊固件（包括螺母、螺栓、螺釘和其他螺紋產品）的制造和銷售，以及鋁擠壓件及其相關產品的制造。東和資源不銹鋼緊固件業務在馬來西亞和泰國設有2個制造基地，產品廣泛用于太陽能、石化、機械裝配、食品機械、電信、建筑等行業。東和資源緊固件業務主要集中在出口市場，馬來西亞和泰國的工廠分別向包括德國、意大利、美國、荷蘭、日本等在內的其他國家/地區的出口金額大約占營業額的95%和90%。
（4）東徽企業：東徽企業股份有限公司1978年創立于中國臺灣高雄縣岡山鎮，是全球不銹鋼扣件主要制造廠之一，東徽企業不僅依據國際規范生產標準規格品，同時也有能力開發各種特殊規格品。1995年，東徽企業于中國臺灣屏東縣屏南工業區投資設立明徽企業股份有限公司，專業生產各種不銹鋼機械螺絲、自攻螺絲與不銹鋼伸線等。
（5）奧展實業：奧展實業有限公司創立于2005年10月，總部位于浙江杭州，主要產品為各類高品質不銹鋼緊固件及線材。奧展實業擁有國家CNAS認可實驗室、浙江省企業技術中心、浙江省企業高新研發中心，獲得浙江省出口名牌、浙江制造精品企業、浙江省服務型制造示范企業、浙江省隱形冠軍培育企業等榮譽。截至2021年12月31日，奧展實業共參與起草國家標準10項、浙江制造標準1項，擁有5項國家發明專利、1項國際發明專利。奧展實業產品執行GB、DIN、ISO、JIS、ANSI/ASME等標準，并通過德國PED、ROHS、SVHC認證。
（6）路竹新益：路竹新益股份有限公司，創立于1965年，主要提供標準規范的產品如不銹鋼六角螺帽、尼龍螺帽、蝶型螺帽和袋帽外，另外設有研發部針對客戶的特殊需求，進行全面性的服務。路竹新益陸續獲通過ISO9002認證、德國TUV‧TRD100認證、CNLA實驗室認證、PED97/23/EC、ISO/TS16949等認證。
2023-2029年全球及中國不銹鋼緊固件市場調查分析及投資潛力評估預測報告
《市場份額占比分析報告（定制版）》
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